Joel i Damià ja no són amics, però un vell bagul de teatre els arrossega a la València medieval. Davant del drac del Patriarca, descobriran que les aparences enganyen i que darrere de l'ésser més ferotge s'amaga una veritat inesperada.
Aquesta aventura ens convida a trobar el nostre «drac ocult»: la força que naix de la por i que la comprensió transforma en energia per a defendre allò que més estimem.