Desde que oye unos maullidos misteriosos, Charlie Parker no logra conciliar el sueño ni concentrarse en el colegio. Hasta que una noche, la luz violácea de unos ojos felinos lo alcanza desde una de las ventanas del lujoso piso de su vecina, la respetable señora Margaret. ¿Es posible que esa mujer haya secuestrado a un gato?
Entretanto, en el monasterio birmano de Mandalay, el monje budista Hui Gen se pregunta adónde puede haber ido el pequeño Hsaya, el más joven ejemplar de una raza sagrada de gatos con unos poderes increíbles.