Luis tiene diez años y vive en un pueblo pequeño. Como allí no hay muchas atracciones, un día decide montarse con sus amigos en el tren de la bruja, pero, cuando esta aparece y les da un escobazo, el chico se pega un susto de muerte porque descubre que la bruja ¡es su madre! Entonces, Luis pone en marcha una investigación para demostrar que su madre es una bruja auténtica.